01. 제조업 아톡비즈 CRM 커스텀 기능 활용법 - 고객관리

 

 

안녕하세요! 아톡비즈입니다.

 

 지난번에는 온라인 쇼핑몰에서 아톡비즈 CRM을 사용하면서 커스텀 기능을 어떻게 활용하는지에 대해서 이야기 했었는데요, 오늘은 여러 업종 중에서 아톡비즈 사용률이 비교적 높은 편인 제조업은 어떻게 사용할 수 있는지에 대해서 알아봐요.

 

◆ 아톡비즈 CRM 활용하기 - 온라인 쇼핑몰 편

- 01. 온라인 쇼핑몰 커스터마이징 - 고객관리(Click)

- 02. 온라인 쇼핑몰 커스터마이징 - 상담관리(Click)

 

 

 

 

 

CRM에서 가장 많이 사용하는 고객별 메모 기능도 사용하지 않고 회사명이나 고객명, 전화번호만 등록하여 단순 고객관리만 하는 기업이 있습니다. 이때는 특별히 추가할 필요 없이 숨김 처리 기능만 사용하면 되는데, 관리자 페이지에서 사용하지 않는 기본 항목을들 미사용으로 설정만 해주시면 됩니다.

 

□ 단순 고객 관리

1. 관리자 페이지에서 사용하지 않는 항목을 미사용으로 변경
2. 미사용으로 변경한 항목별 수정 선택
3. CRM에서 새로고침하면 미사용 설정 항목은 비활성

 

 

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<제조업 고객관리 항목 생성하기>

 

□ 선택형(상태) 생성

1. 상태 관리코드에서 코드명 입력-등록
2. CRM에서 생성한 상태 항목 표시 (새로고침 필요)

*제조업 활용

[상태] - 신규상담, 설치완료, 기타상담, 미사용

※ 상태 항목은 코드명(항목명)을 등록하는 것 같으나 사실상 이미 생성 된 '상태'라는 항목의 하위 옵션을 생성하는 것과 같습니다. 

 

□ 선택형 생성

1.  선택형 관리코드에서 코드명 입력-등록
2. 등록 된 코드 선택
3. 하위 옵션 코드 등록
4. CRM에서 생성한 선택형 항목 표시 (새로고침 필요)

* 제조업 활용

[지역] 생성 - 서울, 경기, 인천, 천안..
[구입방법] 생성 - 일시불, 할부
[설치업체] 생성 - --점, --점1, --점2, --점3..
[영업업체] 생성 - @@점, @@점1, @@점2, @@점3..

 

□ 날짜형 생성

1. 선택형 관리코드에서 코드명 입력 후 날짜형으로 변경-등록
2. CRM에서 생성한 날짜형 항목 표시 (새로고침 필요)

* 제조업 활용

[계약일], [설치일] 생성

 

□ 텍스트형 생성

1. 사용자정의 관리코드에서 코드명 입력-등록
2. CRM에 서 생성한 텍스트형 항목 표시 (새로고침 필요)

* 제조업 활용

[시리얼 넘버] 생성

 

 

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제조업에서 고객관리를 어떻게 활용할 수 있는지 확인하셨나요? 😍

이후에는 제조업에서는 어떻게 상담관리를 할 수 있는 확인해보세요!

 

아톡비즈 CRM에 대해 궁금하신 점은 아래 편하신 곳으로 언제든지 문의 주시길 바랍니다.

담당 영업사원이 친절한 상담 도와드립니다 :D

 

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